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艾派克:在国际垄断的打印耗材业强力突围
http://www.hc1688.cn 2017-02-15 13:11:59 南方日报(广州)

  去年底,珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“艾派克”)宣布成功收购纽交所上市公司、打印巨头利盟国际有限公司(以下简称“利盟”),完成了2016年中国企业对美国上市公司的最大一笔并购交易,也是全球打印行业最大规模的跨国并购。这笔“蛇吞象”的交易并不是艾派克第一次试水海外并购。2015年,艾派克已成功收购全球通用打印耗材芯片领域的领先企业Static Control Components,Inc。(以下简称“SCC”),夯实了其在通用耗材市场的国际龙头地位。

  连续2年收购2家国际巨头,这背后离不开自身强大科研实力的支撑和资本运作的运筹帷幄。以金融为媒,通过与金融机构直接与间接的合作,艾派克正在改变全球现有打印行业格局,推动国内打印机产品走向世界。

  撰文:南方日报记者沈梦怡统筹:黄颖川牛思远江珊

  成长

  技术创新为发展打开新大门

  从生产耗材起家,到完成打印行业全产业链布局,艾派克花了16年。技术实力是它成为行业领导者的利器。“艾派克的成长史就是一部不断更新的技术创新史。”艾派克副总裁兼董事会秘书张剑洲对记者坦言。

  艾派克闯过的第一道技术难关是“芯片关”。兼容性是通用耗材企业立足的基础与根本,“打印机本身不赚钱,墨盒等耗材的利润最高。”张剑洲告诉记者,从2000年开始,打印机原装厂家为了维护自身利益,纷纷开始在墨盒上安装芯片,“相当于给墨盒加了一道加密程序,如果不能掌握芯片的核心技术,通用耗材厂商就完全受制于人。”

  为破解这一难题,艾派克开始寻求与高校实验室合作,潜心研究芯片的核心技术——集成电路。经过1年的探索,2001年,其自主研制的第一款兼容墨盒专用芯片成功面世,由此打开了集团发展的新大门。“我们的产品出来后,也直接降低了消费者的使用成本,某厂家的原装墨盒短时间内即从260元直接下降到了60元。”张剑洲自豪地说。

  目前,艾派克拥有三大国家级科技平台,在北京、上海、台湾等地均建立有科研实验室,并与美国、欧洲、台湾和日本多家集成电路企业建立了战略合作关系,与国家工信部和浙江大学建立了联合实验室,已掌握1000余项国内外注册专利,产品远销170多个国家。值得一提的事,其中,基于国产CPU的专用SOC芯片技术,使国产打印机真正实现了安全可控。

  后盾

  金融支撑为技术创新注入“加速度”

  在艾派克的成长路上,金融的支撑作用十分关键。2014年,成功实现借壳上市的艾派克,在收编大股东资产的同时,开始顺带试水海外并购。首次出击,它的目标瞄向了其在打印耗材领域的主要竞争对手——全球最大的第三方耗材配件生产及供应商SCC。

  资料显示,SCC设立于1987年4月,总部位于美国北卡罗来纳州,一直以来都是艾派克在通用耗材市场的主要竞争者,拥有100多项技术专利。但2013年和2014年期间,SCC盈利出现了锐降,这给艾派克提供了机会。

  建设银行与艾派克的合作即始于此次收购。2015年,建行珠海分行与建行纽约分行联动,为艾派克并购SCC一案提供融资服务,通过“内保外贷”,成功融集金额超过3.5亿元人民币。

  据介绍,该笔并购是建行广东省分行首笔高新技术企业海外并购项目。为保证融资效果,建行总行战略客户部、省行相关负责人与艾派克高层保持密切沟通,最终,这笔“史无前例”的融资仅耗时2个月便宣告完成,艾派克成功以6296.73万美元的价格购得SCC100%股权。

  通过与SCC在通用打印耗材芯片产业领域的整合,艾派克的技术优势、业务规模和核心竞争力均得到了大幅提升,技术和专利的共享有效提高了公司的竞争壁垒。

  尝到甜头后,它开始谋划更大的动作——收购全球打印机龙头企业利盟国际。为成功筹集资金,艾派克选择与太盟投资集团及朔达投资强强联手。团队数度调整并购交易结构和融资方案,最终决定通过“并购贷款+引入私募+大股东借款+股权质押+私募EB”的方式,将多种融资方式融会贯通。

  去年11月,艾派克宣布成功收购利盟,交易金额达39亿美元(约为260亿人民币),收购体量是2010年吉利收购沃尔沃金额的2.1倍(18亿美元),2004年联想收购IBM PC业务的3倍以上(12.5亿美元),今年惠普收购三星打印机业务的近4倍(10.5亿美元)。

  “利盟在美国本土拥有1474项专利技术,在全球其他地区有272项专利技术,收购利盟增强了公司在打印机设备、打印芯片及耗材行业的专利技术优势,公司的技术和产品能实现跨越式成长。”艾派克董事长汪东颖表示。

  布局

  改变全球现有打印行业格局

  目前,珠海已是全球最大的打印耗材及零配件生产基地,被称作“世界打印耗材之都”,供应了全球78.9%以上的通用色带、69.7%的兼容墨盒、42.1%的再生激光碳粉盒组件,产品销往120多个国家和地区。

  但放眼珠海乃至中国,当前仍仅有艾派克的关联公司——奔图一家拥有自主知识产权的打印机厂商,且奔图的产品线也仅集中于中低端市场。更迫在眉睫的是:打印国产化也是未来必须推进的信息安全道路。

  随着艾派克成功收购利盟,这一现状有望得到改变。国家集成电路产业发展咨询委员会委员严晓浪认为,收购完成后,艾派克将拥有全线的激光打印机产品和技术、全球知名打印机品牌和遍布全球的优质销售渠道。通过优势互补、强强联合,这次收购形成的“利盟+奔图”战略联合,将改变全球现有打印行业格局,推动我国打印机产品走向世界。

  “对于珠海打印耗材产业来说,则意味着向前跨越了一大步。”中国计算机行业协会耗材专委会秘书长张慧军告诉记者,整个打印耗材产业和重心,都会随着本次收购的完成,继续向珠海转移。“同时兼容耗材有了更大的发展空间和用武之地,并可就地与OEM厂家直接配套,从而节省各项成本,增加全球市场竞争力。”

  “以本次收购为契机,珠海的打印耗材产业将迈向新的发展时代。”发布会上,珠海市相关负责人也表示,将推动越来越多的高新技术企业“走出去”,积极开拓业务对象,更新产品种类,推动产业集群进一步发展。而在这个过程中,建设银行也将一如既往为艾派克提供优质金融服务。目前,除了海外并购项目合作外,建行在提供财务顾问、进行资金增值、进出口结算方面均与艾派克保持着良好的合作关系。

  智库点评

  华南理工大学工商管理学院副教授王志强:

  金融创新成企业海外并购助推力

  中国企业在技术追赶发达国家企业的过程中,实现技术弯道超车,海外并购是重要途径之一。珠海艾派克借力建设银行这样的金融资本实现两次海外并购,是产业技术与金融资本融合的典型案例。

  我国高科技中小企业在成长过程中都面临着融资难、融资渠道缺乏的困境,尤其对于这类企业来讲,技术与人才等智力资本是企业重要的核心资产,这也对传统的融资方式造成了挑战。因此,银行等金融机构在产品及业务模式的创新有利于我国高科技中小企业的自主创新发展。

  此外,在我国制造企业进行转型升级、实现国际化发展的过程中,银行等金融机构可以扮演更为重要的角色。越来越多的中国制造企业将成为国际领先企业,银行等金融机构需要不断地进行金融产品创新,满足这些企业对于兼并重组、全球采购与生产、跨境资金往来、融资租赁、供应链金融等金融服务需求。此外,银行等金融机构还需要培养具有产业技术知识的金融人才,为不同产业个性化金融服务需求提供精准服务,同时对产业链金融服务进行全局设计,构造能提供全方位金融服务与资金流闭合循环的产融生态圈。

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